AL Document Template - Guida utente

Panoramica

AL Document Template aggiunge profili di configurazione riutilizzabili - i modelli - per i documenti vendita e acquisto. Ogni modello contiene le proprie numerazioni, opzioni di registrazione, avvisi, calcolo prezzi, registrazione tramite job queue, archiviazione e campi documento italiani. Quando si crea un documento e si sceglie un modello, il documento ne eredita il profilo; il Setup Vendite e Crediti e il Setup Acquisti e Debiti standard restano intatti. Il modello selezionato viene memorizzato sulla testata del documento e riportato sui documenti registrati e sui movimenti.

Questa guida spiega come costruire i modelli e cosa controlla ciascun profilo, quindi come usarli quotidianamente, inclusi i documenti simulati / senza G/L.

Configurazione

Aprire Document Template Setup per definire le opzioni globali, quindi creare i modelli dalle liste Sales Document Templates e Purchase Document Templates. Ogni modello è una scheda che replica il setup standard. Su un modello si configurano:

• Numerazioni - l'insieme completo di numerazioni per i documenti prodotti dal modello.
• Opzioni di registrazione - inclusa la registrazione in background tramite job queue.
• Avvisi - avvisi di sconto, fido e rottura di stock.
• Calcolo prezzi - il metodo di calcolo prezzi per i documenti creati dal modello.
• Archiviazione - comportamento di archiviazione dei documenti.
• Campi documento italiani - come Numeri Fattura PA, Numeri Esenzione IVA e Ricevute Bancarie.
• Flag senza G/L - No G/L Ledger Entry, Skip Create Inv. Document e Automatically Invoice, per documenti senza impatto contabile (vedi Uso quotidiano).

Creare un modello per ciascun flusso documentale da distinguere. Poiché i modelli sono profili per-documento che convivono con l'unico setup standard, aggiungere un nuovo modello non modifica la configurazione esistente.

Uso quotidiano

Scegliere un modello. Quando si crea un documento vendita o acquisto - offerta, ordine, fattura, nota di credito, ordine aperto o reso - impostare il campo modello sulla testata. Il documento eredita subito le numerazioni e le opzioni di quel profilo. Lo stesso avviene quando i documenti vengono creati da automazione (ad esempio da altre app AppLibra). Il riferimento al modello resta sul documento durante la registrazione e compare sui documenti registrati e sui movimenti.

Documenti simulati / senza G/L. Un modello con i flag No G/L Ledger Entry, Skip Create Inv. Document o Automatically Invoice impostati produce documenti che non registrano in contabilità generale - utile per scenari simulati o proforma. Usare questi flag in modo consapevole: i documenti risultanti sono pensati per la simulazione e non hanno effetto contabile, quindi verificarli prima di farvi affidamento per qualsiasi uso con rilevanza contabile.

Come si inserisce nella piattaforma

AL Document Template estende Business Central standard e si appoggia alla base gratuita di AppLibra (AL Foundation App e AL Message Passing). È la base condivisa che diverse app AppLibra utilizzano per generare documenti, tra cui AL Logistic, AL Commission, AL Globe, AL Credit Insurance, AL Recipe, AL Simulated G/L Scenarios e MDS. La localizzazione fiscale italiana è fornita dall'app complementare separata AL Document Template IT, che si fonda su di essa.